Juvenal y César han crecido a la sombra de su tío, ex militar del ejército español que estuvo destacado en el desierto del Sahara. Poco antes de morir, su tío les habla de su amor por Shereem, una joven saharaui que le hizo creer que había tenido una hija suya; pese a haber invertido treinta años en la búsqueda de ambas, Feliciano nunca logró dar con ellas. Juvenal y César emprenden un viaje para localizar el paradero de su posible prima. Pero la aventura resultará más peligrosa de lo que esperaban.