Ispahán, 1721. La capital de Persia vive momentos de esplendor y ni siquiera la amenaza de una posible invasión extranjera parece perturbar su dicha. Jean-Baptiste y Alix Poncet, acompañados de sus hijos George y Saba, creen haber encontrado la paz. La llegada inesperada de un desconocido acabará por truncar esos días apacibles. En búsqueda de su viejo amigo Juremi, cautivo en manos de los rusos, Jean-Baptiste partirá con George hacia el Cáucaso. Mientras tanto, Alix y saba se verán involucrados en unos acontecimientos no menos emocionantes.