La trágica historia de este genio de la pintura, ludópata, bebedor y amante, que pasó toda su vida como una vela que arde por ambos extremos. Michelangelo Merisi, el Caravaggio, no conoce ni acepta ningún límite. Su hedonismo termina por destruir su salud, y su irascible violencia lo lleva a prisión continuamente. Gracias a sus cuadros, se convierte en el pintor más famoso del folclore popular de principios del siglo XVII, al tiempo que el Vaticano lo condena como hereje. En los últimos años de su vida sus amigos pueden contarse con los dedos de una mano. Entre ellos se encuentra Nerina, una joven pintora que le dibujó varias ambientaciones y lo salvó más de una vez de sus enemigos del Vaticano. En su ajetreado viaje de Roma a Malta, pasando por Nápoles, Nerina empieza a darse cuenta cada vez más claramente de que algún suceso en el pasado del pintor provocó una fuerte enemistad con un hombre… y que no permitirá que lo ayude a escapar. Para acusar a su potencial enemigo ante la posteridad, el Caravaggio lo pinta en su cuadro La decapitación de San Juan Bautista y se lo da a Nerina, poniendo así su vida en peligro.