Una absorbente novela sobre el deseo y la identidad sexual. En el pequeño teatro de aficionados de la localidad de First Sister, en el estado de Vermont, al adolescente Billy Dean le toca interpretar papeles complicados, pero no serán tan difíciles como los del gran teatro de su vida. A sus trece años, su día a día cambia por completo al conocer al atractivo Richard Abbott, su futuro padrastro. A medida que avanzan los cursos, Billy se embarca en la búsqueda de su identidad sexual. Entretanto, aumentan sus deseos de conocer a su verdadero padre.