Cuando la pequeña Jilly Farina llega sola a la feria del condado y entra en la carpa donde Millroy, el mago, hace milagros, no puede imaginar hasta qué punto va a cambiar su vida. Fascinada por el mago y sus ojos cambiantes, Jilly le sigue hasta su remolque, donde por fin se siente a la vez maravillada y segura. Millroy le propone que sea su ayudante, enseñarle todo lo que sabe y regalarle un vestido de lentejuelas. Así empieza su incesante vagabundeo por Estados Unidos, donde Millroy irá pregonando, siempre seguido de Jilly, la narradora, nuevos hábitos alimenticios, inspirados en la Biblia —«el libro de la vida, el libro de la alimentación, el libro de los guisos y los milagros»—, a un país puritano, lleno de reservas y prohibiciones. Pero llevado por su propio juego y por la fascinación que ejerce sobre los demás, Millroy pasa pronto de mago de feria a la televisión, donde se convierte en líder de un auténtico culto. Sin embargo, le acecha un peligro que el gran mago parece ignorar