Teo y sus amigos se divierten y juegan disfrazándose de caperucita roja, conejo, asno, espantapájaros y hada. A partir de las ilustraciones, el niño puede observar y hacerse disfraces con distintas prendas de ropa que tenga en casa. Tan sólo es necesario mirar con detenimiento qué ropas se han puesto Teo y sus amigos.