Un niño recibe un juego de magia y de repente puede hacer desaparecer croquetas mediante el sofisticado truco de comérselas o llegar a una nube y abrirla para encontrar a una fascinante muchacha. La imaginación espolea la fantasía del niño, que se abre a nuevas aventuras gracias al acceso a la nueva realidad que le permite su maravilloso maletín de magia.