Iniciado de niño en los rudimentos de ilusionarlo, Tahir Shah abandona su cómoda vida en Inglaterra para emprender un fabuloso viaje a la India en busca de los secretos de la magia. En Calcuta se convertirá en pupilo del tiránico vidente Feroze que le enseñará a tragar piedras, detener el pulso o aprender de memoria de Mahabarata. partirá en un "viaje de observación" por el resto del país.