Bazz MacKenzie, que ha sido el gran capo de la droga en la ciudad inglesa de Portsmouth, vive ahora sus peores momentos. La policía anda tras él y está a punto de atraparlo. Pero la labor del detective Joe Faraday se complica cuando las mafias del norte del país deciden repartirse el pastel de las drogas y, por otro lado, su hijo J. J. se ve envuelto en la muerte por sobredosis de un compañero de estudios.