Rechercheur Will Graham is de enige die Hannibal Lecter te slim af was. De spectaculaire arrestatie van Lecter werd Graham echter bijna fataal en hij nam ontslag. Maar nu wordt er een dringend beroep op hem gedaan door de FBI. Er waart een seriemoordenaar, die zich draak noemt rond. Om de draak te pakken te krijgen heeft Graham de hulp nodig van Dr. Lecter. Lecter wil wel helpen, maar zijn medewerking heeft een prijs…