Masters, británico nacido en la India es nombrado, sin ninguna experiencia, jefe de la policía de Jay Town durante la Segunda Guerra Mundial. Sonámbulo, enamorado de la bailarina Lalita Kadori y dueño de Henry II , el arma con que se comete un crimen, asiste perplejo a un brusco cambio de su destino en el que sus relaciones sólo parecen jugar en su contra. Se ve inmerso, así, en una conspiración que puede llevarlo a la cárcel sin que alcance a comprender por qué.