En plena Edad Media, la Reconquista avanza, a pesar de la fuerza del imperio Almohade. La novela narra la fundación de la ciudad de Ambrosía por parte del rey Alfonso VII. El joven Blasco Jiménez, mano derecha del prelado, conoce a una bella mujer, que le iniciará en el amor y en los misterios de la Kabalah.