¿Quién es quién? ¿Ellos son lo que son o lo que creen ser? Un mago incipiente, una caja maga, un ratón y otros personajes realizan conjuros, hechizos y transformaciones para descubrir que: “Ni el mago era Fausto, ni Circe era Elena, ni el conjuro era malo. El verdadero hechizo es siempre...”