Estamos en el Catamount College durante los narcóticos setenta del pasado siglo y la joven Gillian Bauer se ha enamorado con desesparada inocencia: de la poesía, del carismático profesor André Harrow, de la singular escultora que este tiene por esposa, de la apartada mansión donde la pareja ejerce su anomalía,  de las misteriosas noctunidades que allí acontecen... Gillian Bauer está a punto de penetrar en el infierno.