In the remote village of Mandryn, Tessia serves as assistant to her father, the village Healer - much to the frustration of her mother, who would rather she found a husband. But her life is about to take a very unexpected turn. When treating a patient at the residence of the local magician, Lord Dakon, Tessia is forced to fight off the advances of a visiting Sachakan mage - and instinctively uses magic. En la remota localidad de Mandryn, Tessia trabaja asistiendo a su padre, el Sanador del pueblo, en gran parte para frustación de su madre, que preferiría que hubiese buscado un marido. Pero su vida está a punto de experimentar un cambio inesperado. Cuando se encuentra tratando a un paciente en la residencia del mago local, Lord Drakon, Tessia se ve obligada a rechazar las proposiciones subidas de tono de un mago de Sachakan que se halla de visita, e instintivamente, reacciona y usa la magia.