Escrita y publicada en 1959, esta novela plantea una despedida de Trinidad (España), desde uno de los miserables barrios de ese puerto español, entre 1939 y 1947, donde todas las excentricidades son posibles y donde el narrador y protagonista termina por irse al extranjero a estudiar. Me despedí de todos y enfilé hacia el avión sin mirar atrás, la vista fija en mi sombra solamente delante de mí, un enano bailarín sobre el pavimento de la pista. Se trata de una maravillosa novela de aprendizaje, que puede contener mucho de autobiográfico, aunque incluya personajes como Bogart, que homenajea al héroe de Casablanca , o B. Wordsworth, que vende sus poemas por cuatro centavos. Como en otras ocasiones, Naipaul habla con pesimismo sobre la naturaleza humana, pero a la vez su mirada irónica provoca la risa en muchas ocasiones.