Céfiro cuenta la historia del Papá Noel y decidenenviarle una carta para que también reparta juguetesen el país de los elefantes. La carta no obtienerespuesta y Babar decide ir a bucarlo. Un perro leayudará.Cuando están perdidos entre la nieve, caen, porcasualidad, dentro de un agujero que no es otracosa que la casa de Papá Noel. Babar le cuenta sudeseo, pero él le responde que está muy ocupadoy cansado. Es por este motivo que el elefante leinvita a pasar unos días en su país.Papá Noel regala a Babar un traje mágico. De estemodo Babar puede hacer de Papá Noel.