Dos amigos viven felices y contentos en el valle, hasta que un día llega un desconocido y les habla del mar. A partir de ese momento, los dos amigos vivirán llenos de nostalgia, ansiando ver ese mar, donde bailan las barcazas y brillan las chalupas. Aunque el camino hasta allí no es largo, tendrán que superar, sobre todo, el Miedo, que se interpone en el camino.