Existe una puerta misteriosa entre nuestro mundo y el Mundo de los Sueños. Una puerta que sólo puede abrirse mediante la Palabra Impronunciable, el más complicado y poderoso de los conjuros. Velmordia, líder de los ángeles siniestros, busca la Palabra para aniquilar el mundo de los humanos y ha reunido un ejército de las peores pesadillas jamás soñadas. Según las profecías, sólo alguien puede arruinar su plan: un muchacho de doce años llamado Sergio que dibuja cómics, devora libros y juega desastrosamente al fútbol. Indy, un querubín de quinto nivel, intenta preparar a Sergio para su batalla definitiva contra el mal, pero hace tiempo que el chico no cree en los ángeles y se niega a colaborar. Mientras tanto, Velmordia está en camino y el tiempo corre a su favor.