En la cúspide de su prestigio y fama como guerrero, el Cid se prepara para conquistar Valencia por segunda vez. Mientras, el rey Alfonso VI, doña Urraca, doña Jimena y el resto de nobles observan desde la corte los acontecimientos, recordando tiempos pasados. Ben Yejaf, el gobernador de Valencia, pide ayuda a los almorávides, que ya han desembarcado en la península y conquistan territorios y ciudades como si fueran una marea imparable. Su líder, el gran caudillo Ben Yusuf, es considerado invencible por todos los que se han enfrentado a él. Al pie de las murallas de Valencia, las huestes del Cid lucharán contra los almorávides. El duelo entre ambos hombres es inevitable, y solo uno podrá salir victorioso.