Cuando Walter Newman desembarca en Shangai, dejando atrás los horrores del campo de Dachau, un nuevo mundo se abre ante sus ojos. El gran abismo cultural que separa Oriente y Occidente no le impedirá convertirse en reportero y pianista ni disfrutar del amor de una hermosa prostituta de lujo. Pero el estallido de la II Guerra Mundial y la invación japonesa volverán a truncar sus sueños...