El pelotón del bakufu se dirige a Kôbe con la misión de arrestar al rebelde Shinsaku Takasugi y los suyos, que han atacado a unos barcos extranjeros anclados en el puerto. En el asentamiento extranjero, se encuentran con que ninguna ley impera en el territorio, donde los forasteros se dedican a juguetear con los japoneses. Shôtarô y Takasugi, dos ardientes almas totalmente antagonistas, ¡vuelven a encontrarse en un sórdido paraje de Kôbe!