Il giovane Dave è stato reclutato come assistente da un famoso regista, DruResnick, per girare in Messico un film tratto da un romanzo di successo, cheassomiglia ai libri di Castaneda: un musicologo va in Messico per certe suericerche, e incotra uno stregone indio che a poco a poco lo avvia in unaspirale di pratiche magiche, fino a portarlo a contatto con un mondo parallelo. Ma Dave si ritrova presto invischiato in una partita via via più ambiguaed esclusiva, che coinvolge il produttore del film, il romanziere, e varipersonaggi femminili: forse il vero film sta nel sottile gioco di finzioni cheognuno mette in campo, una recita a soggetto in cui sfumano i contorni trarealtà e invenzione.