Johannes es un niño cuando Austria es anexionada al tercer Reich y es seducido por la doctrina de Hitler. Sus padres, de mentalidad abierta, no comulgan con el régimen, y se distancia de ellos. Durante la guerra, Johannes queda gravemente desfigurado. Poco después, descubre que sus padres esconden a una joven judía, de la que acaba enamorándose. Su amor no es correspondido, y ambos inician una extraña relación de mutua dependencia. Pasan unos años y termina la guerra, y Johannes sabe que eso significa que perderá a Elsa. Es entonces cuando de manera improvisada, se le ocurre mentirl para retener a su amor.