Libro narra la historia de Ilídio, un chico pobre que vive en una aldea del interior de Portugal. Éste libro consta de dos partes que reflejan deforma lírica y tierna la vida de sus personjes  tanto en París como en Portugal. Abandonado por su madre, que emigra ilegalmente a Francia a principios de la decada de 1940, lo deja con Josué, un albañil del pueblo que, sin serlo, le hace de padre. Ilídio crece en el pueblo, en un ambiente de pobreza típico de los pueblos portugueses durante el fascismo, hasta que, más tarde, también él emigra ilegalmente a Francia con Cosme, su mejor amigo. Los motivos para ir a Francia son distintos: Ilídio va detrás de la chica a la que ama ?Adelaide? y Cosme lo hace para escapar a la guerra colonial.