Gustavo vuelve e a aterrizar en el tejado de su nuevo amigo, pero esta vez para invitarle a su cumpleaños. El niño acepta la invitanción encantado y al día siguiente los dos parten hacia casa de Gustavo acompañados por el primo de este, Fran, un chico mayor que ellos y un poco peculliar que no para de contar chistes de monstruos. Pero las sorpresas no acaban aquí, todo lo que rodea a Gustavo tiene un matiz misterioso y monstruoso, desde su casa hasta su familia. El niño ya esá casi seguro de que Gustavo es un vampiro. Pero lo mejor de todo es cuando conoce a Clarisse, una niña divertida y encantadora. ¿Será también una vampira? Aún no lo sabe, pero de lo que no cabe duda es de que se ha enamorado de ella.