Ésta es la historia de un niño que no quiere dormir. Piensa que si cierra los ojos se puede perder un montón de cosas interesantes: un pez volador, un queso comiéndose un ratón... Su padre le empieza a contar un cuento que trata precisamente de un niño que no quiere dormir. Finalmente, después de muchos bostezos, el niño termina durmiéndose.