Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan un pequeño pueblo del sur de Francia, cerca de la frontera con España. Un día, Jo, un joven pastor de la localidad, se encuentra cara a cara con un oso. Ese incidente le lleva a trabar amistad con un extraño personaje: Benjamin. El hombre vive escondido en la granja de la viuda Horcada. ¿Por qué?