En el colegio, los compañeros de Jano se burlan de él porque está gordo. Eso le atormenta tanto que ya nada le sale bien, ni en los estudios ni en los juegos. Al volver del colegio se sienta en un banco y empieza a pintar en la arena. De pronto, el dibujo se convierte en un pequeño dragón. El dragón y Jano se hacen amigos y juntos aprenderán a vencer la inseguridad de Jano.