Nico tiene quince años y trabaja, junto a su familia, como trapecista en el Circo Estelar. Un día aparece en el circo el Gran Naurim, un anciano mago que en vez de desaparecer, aparece. La relación entre Nico y Naurim se hace muy estrecha, pero las cosas se tuercen y Naurim tiene que marcharse repentinamente, no sin antes dejar a su amigo el secreto de su magia: la Piel de Camaleón, con la que Nico logrará que el circo no tenga que cerrar sus puertas.