Nada es lo que parece en El Cairo de finales del siglo XV, una ciudad misteriosa, rebosante de engaños e intrigas. Este es el exótico lugar donde Balian, un espía inglés contratado por el rey de Francia, cae bajo los efectos de la pesadilla arábiga. La misteriosa enfermedad hará que realidad, fantasía y sueño se entremezclen en una seductora atmósfera propia de los mundos de Las mil y una noches.