Som al cru hivern de 1937, en plena Guerra Civil Es --pa-nyola. Francesca, en una visita a València sass-aben-ta casualment dun complot darrels politico-militars que lobliga a fugir per a salvar la vida. La conspiració la persegueix fins a Albacete, on coneix Bill, un soldat de les Brigades Internacionals que lajuda a escapar dels seus enemics i amb qui viu un idil·li apassionat que els condueix a Madrid, una ciutat per on plana el fantasma de la guerra, sota un cel farcit dintrigues i de bombes.