Un misteriós fabricant de joguines que viu reclòs en una gegantina mansió... Unes estranyes llums que brillen entre la boira que envolta l’illot del far... Una criatura de malson que s’amaga en el més profund del bosc... Aquests i altres elements texeixen la trama del misteri que unirà la Irene i l’Ismael per sempre durant un màgic estiu a Badia Blava.