Tras limpiar el pequen~o pueblo texano de Salvation, reunirse con su madre perdida y tener un cara a cara psi´quico con la entidad espiritual omnipotente que vive en su cabeza, el reverendo Jesse Custer esta´ listo al fin para enfrentarse al dan~o que ha infligido su aparente muerte y su inexplicable ausencia en Tulip O’Hare, el amor de su vida. Sin embargo, reconciliarse con Tulip es la parte sencilla. La verdadera prueba llega al descubrir la aute´ntica naturaleza del hombre al que consideraba su mejor amigo, el vampiro irlande´s Cassidy.