Sevilla, 1350. König Don Pedro I. war nicht nur ein begeisterter Bauherr, er verhalf auch Handwerkern und Kaufleuten zu besseren Gesetzen und schützte die muslimischen und jüdischen Minderheiten in seinem Land. Zugleich aber war er der Schrecken seiner Zeit. Er führte unablässig blutige Kriege und ließ seine politischen Gegner rücksichtslos vernichten. Der Volksmund nannte ihn El Cruel - den Grausamen. Nur einer stand ihm nahe, sein Kammerherr und Bruder im Geiste, Don Juan. Von Jugend an ein Zweifler und Spötter, ist er zeitlebens auf der Suche nach der großen Liebe und schreckt, um seine Ziele zu erreichen, auch vor Mord nicht zurück. Am Ende aber scheitert er an Frauen wie Doña Catalina, die ihn auf diabolische Weise bestraft. Und an der stolzen Diana de Ulloa, die ihn stets abweist und schließlich seinen Untergang herbeiführt.