El encuentro casual de dos adolescentes deriva en una luminosa aventura por las calles de Jerusalén. Asaf, un tímido muchacho de 16 años, rompe su rutina laboral para buscar a los dueños de un perro fugitivo. En su deambular se encontrará con Tamar, una adolescente solitaria e impulsiva que se ha escapado de casa y ha urdido un alocado plan para rescatar a su hermano, atrapado en un submundo oscuro y peligroso. Asaf se dejará arrastrar por Tamar en un excitante viaje hacia los límites del valor, en el que dejarán atrás su infancia para descubrirse a sí mismos. Una fábula optimista que descubre la cara oculta de una Jerusalén mágica.