En la playa de Porto Ercole, Caravaggio agoniza. Su único equipaje es una pequeña bolsa a la que se aferra como si en ello le fuera la vida. Nápoles, 1610. Caravaggio, célebre pintor del barroco con fama de pendenciero, ha de huir de la ciudad. El palacio de los Colonna era su último refugio y hasta allí han llegado los que le persiguen. Unos, para cobrarse una vieja deuda; otros, tras su rastro desde que abandonó la isla de Malta, para acabar con su vida. Virginia, 1934. El país vive inmerso en la peor crisis económica del siglo XX. Sarah Clapton ha perdido todo lo que tenía. Ha logrado sobrevivir gracias a su pasión por el arte y a la ayuda de la doctora Helen Graham, especialista en Caravaggio, que imparte clases en la Universidad de Charlottesville. La existencia de un manuscrito que podría aclarar muchos puntos oscuros en la biografía del pintor ha llegado a oídos de la profesora, quien ofrece a Sarah la posibilidad de viajar a Italia para seguirle la pista. Pero lo que iba a ser una plácida estancia se convierte, desde que Sarah sube al transatlántico que ha de llevarla a Venecia, en una aventura muy peligrosa.