Un superviviente del terror nazi emprende una nueva vida en la exótica Shangai. Cuando Walter Newman desembarca en Shangai, dejando atrás los horrores del campo de Dachau, un nuevo mundo se abre ante sus ojos. El gran abismo cultural que separa Oriente y Occidente no le impedirá convertirse en reportero y pianista ni disfrutar del amor de Feng-si, una hermosa prostituta de lujo. Pero el estallido de la II Guerra Mundial y la invasión japonesa volverán a truncar sus sueños…