Tres joves amics, seguint una vella llegenda contada en el seu poble, viuran una aventura que els farà formar part per sempre de la mateixa llegenda que els havien contat, en l’incomparable marc de la nit de sant Joan en les oloroses i pelades serres del migjorn valencià, barrejant-se el seu destí amb la màgia de la nit i la falta d’experiència davant la vida.