Sebastian Darke té un problema: és un bufó, però ningú no riu mai amb els seus acudits. No té la gràcia del seu pare, un dels bufons més famosos de la història, però està decidit a seguir les seves passes; per això, emprèn un llarg viatge a terres desconegudes per oferir els seus serveis al rei. En el camí l’acompanyen Max, el seu fidel bufalop, que no calla ni sota l’aigua, i Cornelius, un soldat nan amb la força i la valentia de tres exèrcits junts. Durant el trajecte viuran moltes aventures i perills, i fins i tot hauran de rescatar una princesa capriciosa que els obrirà les portes del Regne, on els espera el major repte de tots: fer riure el rei. Una història fantàstica, original i divertida en què no hi ha bruixes ni fetillers, sinó humor a cabassos que entusiasmarà els fans de Shrek.