Escocia, 1761. En la pequeña aldea de Ballybliss los lugareños están asustados. El señor y su heredero han fallecido y el castillo ha sido tomado por un dragón temible que no cesa de hacerles peticiones. Sólo les queda una solución: entregarle a una joven virgen para aplacar su ira. Sin embargo, la única mujer que queda virgen en la aldea es la rebelde Gwendolyn Wilder. ¿Podrá la joven calmar la ira del dragón? ¿O caerá en las garras del hombre que se oculta tras el sanguinario monstruo?