En las montañas de Grecia, una zona habitada por los demonios, la sequía y la superchería religiosa, aparece un charlatán. Su nombre es Eliseo. Violento y de gran belleza, rápidamente se erigirá en hacedor de milagors con la complicidad de la población local, sedienta de prodigios. Un discípulo, Zagro, se le une en una extraña relación de odio y seducción. Juntos despertarán los más ocultos deseos de los campesinos y de ellos mismos. El subconsciente salvaje y maravilloso de la Grecia rural, apasionado y cargado de sensualidad, se revela en esta imrpesionante historia.