Teranesia , el lugar en dónde la evolución ha dejado de tener sentido. Una remota isla perdida en el archipiélago Indonesio esconde un secreto inexplicable. Pero para Prabir Suresh, el hijo de 9 años de los biólogos que investigan la isla es el paraíso: una isla completa para él. Para nombrar, explorar, y poblar con un maravilloso imaginario de las criaturas que superan cualquier fauna tropical. Teranesia es su reino, compartido solamente con sus padres y su pequeña hermana, Madhusree. El rompecabezas evolutivo de la isla de las mariposas, que trajo a su familia al sur alejado del archipiélago Indonesio, apenas toca a Prabir: su propia vida gira alrededor de las playas, la selva, y las amistades por Internet. Cuando la guerra civil explota en Indonesia, este paraíso se vuelve violento y peligroso. Veinte años después Prabir vive en Canadá junto a si hermana, pero el misterio de las mariposas sigue sin resolver, y comienzan a aparecer informes sobre nuevas especies extrañas de plantas y animales que son encontrados en la misma región, afectados por dramáticas mutaciones recientes, demasiado útiles como para ser causa de contaminación, enfermedad, cualquier otra catástrofe al azar.