George Thomas un irlandés que llega a la India, que a medida que va conociendo sus usos y costumbres, va convenciéndose de que los que desea es convertirse en un rajá. La historia paralela es la de Joao Saldanha un portugués que para redimirse ante la Inquisición emprende la búsqueda de una reliquia de san Francisco Javier. La búsqueda de ambos objetivos les lleva a ambos a la espiritualidad de la India.