En el invierno de 1759, mosén Magí pasa la noche en una masía alejada de todo y de todos, de una dignidad señorial que contrasta con las desoladas tierras que rodean La Pobla de Llobosa en el Alto Matarraña. Habitan la sierra gente rústica, de pocas palabras y expresión bestial, desprovistos de la fe. Son loberos, como sus señores Torrent de Prats. Si el ganado puede sobrevivir a la amenaza del lobo es gracias a la extraña comunión que une a estos hombres con los animales a los que todos temen. La sensación de anomalía, de horror apenas disimulado que planea por toda la masía y su entorno se le antoja insoportable. Siglos más tarde, Llorenç tiene la misma sensación que se apoderó del espíritu de aquel cura cuando subió a la sierra de La Pobla a fotografiar aquel caserón abandonado. Él todavía no lo sabe, pero un vínculo que se hunde en sus más profundas raíces lo une inexorablemente a una raza y un pueblo que guarda un secreto antiguo, el delirio de la licantropía