Fara, joven de sangre judía y árabe, se ha comprometido con el príncipe Voldi, heredero del vasto imperio de los nabateos. Su hermano Ilderán, que aspira a ocupar el trono de su padre Aretas, arruinará la relación, revelando que el padre de Fara es Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. En el lecho de muerte, Arnón, la madre de Fara, le confirmará la noticia. La joven jura vengar la afrenta de Herodes, quien había abandonado a su madre por la infame Herodías. Consumida por la cólera, se disfrazará de muchacho y partirá hacia Galilea. Para evitar un enfrentamiento con sus vecinos, el consejo de sabios autoriza a Voldi para que viaje en su busca, pero en Judea es detenido por soldados romanos bajo el mando del procónsul Mencio... Al llegar a orillas del mar de Galilea, Fara conocerá a Simón, el gran pescador, seguidor de un tal Jesús de Nazaret, y su vida dará un giro inesperado.